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[分众传媒]
寻巴菲特：
认清分众传媒的真面目
作者：w奔波儿霸链接： https://xueqiu.com/4097105650/157411267分众传媒本来有希望成为一家伟大而受人尊敬的企业，但江南春格局不够，选择了与庄为伍，一声叹息。11年 分众传媒被浑水做空，诉其屏幕数量造假，高价并购然后归零转移利益。在美股名声臭了后14-15回归A股，大小非赚的盆满钵满，仅郭广昌就赚了大几十亿。16年大解禁前夕，我听说分众找过一些操盘手，帮小...
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20-08-24
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[分众传媒]
千百梦：
分众传媒半年报
摘录报年报中的描述：1、根据央视市场研究（以下简称“CTR”）《2019上半年年中国广告市场回顾》数据显示：2019年上半年，受到经济环境“稳中有变、变中有忧”的影响，广告主对2019年整体经济市场的信心有所波动，致使中国广告市场重新进入调整期。2019年上半年中国广告市场按刊例价计算整体下滑8.8%（2018年上半年：上升9.3%），其中传统媒体下滑更为严重，同比降幅...
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19-08-21
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Richvest
回复 @Richvest：
“落难王子”分众传媒未来三年的一倍涨幅（下）上篇详细分析分众传媒的商业模式，接下来我们具体分析分众传媒的基本面，并进行估值。二、分众传媒基本面分析1.分众传媒发展历史及现状2003年，分众传媒成立，董事长江南春是电梯媒体开创者；2003-2004年，分众传媒相继获得软银、鼎辉、高盛超过4000万美元投资，并进入电梯媒体点位扩张期。2005年7月，分众传媒在纳斯达...
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[分众传媒]
Richvest：
分众传媒的几点思考
来自 李妍的雪球原创专栏一，电梯广告形式及特点 $分众传媒(SZ002027)$ 及其同类型公司是立足于楼宇电梯的广告投放“渠道”，形式上主要有框架和轮播两种。框架广告是在特定时间内以海报的形式展示一个静态广告；轮播广告是在有效时间内，轮动播放多个品牌的视频广告。框架广告的到达率比联播广告高，因为只展示一个广告，等电梯和乘坐电梯的每一个人都能看到，联播形...
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19-01-02
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Richvest：
再聊分众传媒
作者： 唐朝 2018-11-27来源：唐书房 https://www.gelonghui.com/p/221587早上起来，看见有人昨晚发来一篇名为《 分众传媒的利润魔方》的文章，作者是证券市场周刊记者杨现华老师，文中谈及到分众传媒财报的一些可疑之处。老唐看了，除一个细节问题之外，其他问题可以归为误解。杨老师的问题分为四部分，老唐一个个回答。问题①2017年营业成本增幅与披露资源增幅不匹配...
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18-11-27
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Richvest：
写在分众传媒翻倍之前（下）
作者： 吴小生读财报 2018-11-14 https://www.gelonghui.com/p/219236接上一篇，没看过的老铁可以戳下面的链接12018年前三季度，分众传媒营业收入增长24%，应收账款和预付账款分别同比暴增50%和160%，经营活动现金净流量大幅下滑34%。这种雷霆万钧的跌势，真是太刺激啦。生叔仔细看了看，这分别是江湖上失传已久的隔山打牛。关于能够影响经营现金流的那几个科目老读者...
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18-11-27
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[分众传媒]
Richvest：
写在分众传媒翻倍之前（上）
作者： 吴小生读财报 2018-11-12 https://www.gelonghui.com/p/218960今年以来，分众传媒累计跌幅已经超过了50%，搞懂一家公司下跌背后的逻辑，是正常的杀估值，还是市场悲观情绪下的杀业绩，还是一去不复返的杀逻辑，甚至是triple kill，并判断出未来3-5年这家公司会怎么样，决定了你在股市里能够靠成长股长期赚钱。1文章的开头先为对这家公司不熟悉的读者介绍一下公...
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18-11-27
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Richvest
回复 @Richvest：
w奔波儿霸新潮挑战分众的路径推演https://xueqiu.com/4097105650/116672625一时间又想到了很多，干脆接着上篇，一天写完吧https://xueqiu.com/4097105650/116647172。为什么分众的净利润率50%，华语传媒只有10%？看起来完全不像是一个行业。为什么一线客户只找分众，华语传媒也有120万的资源点位，却只能接一些美容健身、商场或店铺开业等地方性小广告？因为一线城市...
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Richvest：
广告传媒产业下半年都进入到比较萧条的阶段
tulip郁金香https://xueqiu.com/8059043600/116416782#comment这几天联系了一下同行朋友的一些状况。感觉广告传媒产业下半年都进入到比较萧条的阶段，无论是做媒体代理还是平台型，或者内容生产型。跟很多产业一样，在过冬。这其实很正常，虽然广告产业大头在快速消费品FMCG（化妆日化、食品饮料乳业酒业、服饰、药业）、金融服务、互联网平台推广，虽然跟绝大多数工...
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18-11-13
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Richvest：
广告主投放策略、刊挂率与楼宇媒体的竞争
作者：唯物主义投研狗链接： https://xueqiu.com/1397617672/115120574本文是采访了多位广告主、行业竞争者之后的研究成果，面对行业当前的竞争状况，本文期望从一个不一样的角度来理解当前的竞争问题。一、广告主的投放策略、受众规模与分众的刊挂率广告主在投放广告时，其普遍的目的就是要触达尽可能多的目标人群。但是多数情况下，单一媒介或媒体并不能满足广告主...
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18-10-17
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Richvest：
分众传媒会成为一家年净利润 150-200亿的大型价值蓝筹吗？
作者：ny--链接： https://xueqiu.com/3462463755/1138298102018年9月15日分众传媒是一家专注于楼宇媒体，兼顾影院、卖场等的城市生活圈媒体广告公司。远期展望，分众有望成为一家500亿营收，150—200亿净利润的大型价值蓝筹。一、护城河（或核心竞争力）1、“近乎伟大”型的商业模式分众一头拥有核心城市、核心地段的楼宇电梯、影院屏幕资源，一头拥有阿里腾讯、京东...
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18-09-17
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[分众传媒]
Richvest：
分众传媒2018年中报业绩交流纪要
作者：钟华守正出奇链接： https://xueqiu.com/2164183023/112987021时间：2018.8.29 下午 华泰传媒地点：上海兴国宾馆出席：董事长江南春、董秘孔微微、财务总监 王晶晶等2018H1重点财务数据解析货币 55.73亿 有所下降应收46.65亿，+56.54%，原因①618活动尚未收到汇款；②大客户占比增加，战略客户较长账期；③销售回款放缓预付12.96亿，+78.33%，主要为媒体设备预...
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18-09-10
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[分众传媒]
Richvest：
分众传媒初探
作者：白梅雪香链接： https://xueqiu.com/3415754117/113357710一.分众的生意模式分众的核心生意模式是基于“楼宇电梯”这一场景下广告的分发：A：主流人群，必经，高频，低干扰是构成场景有效的几大要素。换言之，只要以上几个要素不被颠覆，“楼宇电梯广告”的利基是牢固的。主流人群、必经、高频。现阶段看是最难颠覆的，以上三点，决定了“楼宇电梯”这一场景流...
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18-09-06
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Richvest：
分众传媒未来可能会怎么死？
来自 千百梦的雪球原创专栏首先说明，本人看好分众传媒，但是仍有很多不明白的地方，对于中短线投资，没什么好说的，对于长期投资，觉得有必要想清楚一些长远的隐忧。芒格说过，如果我知道我将来会死在哪里，我就永远不去那里。想了下，如果未来有一天 $分众传媒(SZ002027)$ 死去了，可能会是什么死法呢？有以下几种可能：1. 和互联网广告比起来，性价比降低，需求减少...
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18-08-17
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