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无家可栖
回复 @寻巴菲特：
永辉超市的线下体验确实在同类中是比较有优质的，但是也不算是很惊艳。
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[商业零售]
[永辉超市]
ninwin：
社区团购最大“流血点”隐现，谁会成为模式“终结者”？
来自 qwer惠星的雪球专栏7月20日，商务部办公厅等11部门印发《城市一刻钟便民生活圈建设指南》，《指南》中明确指出“平台企业为…社区商户提供营销、信息、流量、数字化工具等免费或让利服务，提供集采集配、统仓统配等供应链支撑，将实体店作为供应链合作的重要环节…”。随着监管的重拳落下，巨头们对于社区团购的态度逐步变化，自去年年末的高歌猛进，演变为当前...
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21-09-06
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[商业零售]
[商业零售行业]
寻巴菲特：
从永辉超市，家家悦的半年报来理解新租赁规则
作者：长安何在链接： https://xueqiu.com/4886731547/195846565企业财报是投资人解读企业的重要工具，但是会计规则的变动让人经常摸不着头脑，比如新租赁规则就让很多投资了零售、运输、航空、电信等行业的投资者晕头转向。因为这些行业大量采用经营租赁模式，新会计规则对这些行业影响最大。这里不管修改会计规则的人目的到底是什么，我们先通过一个简单的例子来看...
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21-09-03
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amanal
回复 @寻巴菲特：
的确，一直在自选股中观望着呢，分析很透彻
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[商业零售]
[永辉超市]
寻巴菲特：
解析兴全基金第一重仓股——永辉超市
解析兴全基金第一重仓股—— 永辉超市董承非管理的兴全趋势是公募基金里为数不多存续10年以上，年化复合回报超过20%的产品。他在第四季度整个市场大幅下跌的情况，逆势加仓了 永辉超市，环比增长58%，超越 中国平安成为基金第一重仓股。但另一方面，永辉的高估值与前些日云创事业部业绩出表，却一直被市场争议。因此，笔者试图通过回顾美国 沃尔玛的成长历程，梳理永辉的...
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20-12-31
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[商业零售]
[永辉超市]
寻巴菲特：
在下跌的时候，再次思考永辉超市的经营态势
在上涨的时候，我们总是会倾向于思考乐观因素，尤其是股价越涨越高，市场情绪的乐观，也会影响到投资者。那么，我们做投资研究，最好是在持续下跌的通道中，你越是深入研究，市场却是用持续下跌来拼命的打脸，这个时候，脸被打肿了，反而是可以让你更为客观、理性的审视自己的投资逻辑。 永辉超市目前市销率0.8倍，按照4%销售净利率，反向推理出来，目前市场给永...
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20-12-02
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[商业零售]
[阿里巴巴]
寻巴菲特：
2020阿里投资者日：新零售部分盒马的进展
来自 李妍的雪球原创专栏盒马是 $阿里巴巴(BABA)$ 新零售战略的核心构成部分，2020年阿里投资者日披露了盒马的部分经营状况，重点信息总结如下：1，盒马门店数及坪效截止今年6月，盒马门店数227家，截至上年6月底为159家；年度活跃买家数2500万；2019年4月前开业的130家自营门店，同店销售收入 Q1 FY21相对上年同期增长32%；年化坪效同比增32%；2，线上订单占比提升
20-10-10
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[商业零售]
[永辉超市]
寻巴菲特：
再论永辉超市：生鲜市场的历史性机遇，写在冠状病毒猖狂之际
作者：猪先生666链接： https://xueqiu.com/3571250408/139811851原文发布于微信公众号： 猪先生666原文链接： 再论永辉超市：生鲜市场的历史性机遇，写在冠状病毒猖狂之际今天的朋友圈还有微信群都被冠状病毒霸占了，上班时大家也都三三两两在讨论。有好几个本都买好了机票车票的都临时取消了回家的行程，还有几个还在考虑要不要开车开回去。现在大家对于自身健康都无...
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20-02-06
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[商业零售]
[永辉超市]
寻巴菲特：
不看好永辉这类超市业务的理由
jiancai01-28 16:21市区的超市，面临两个主要成本会长期上升1：租金 2：人工【租金】现在市区超市租金处于很低的水平，基本是业主补贴的，远低于其它业态，而超市的楼板荷载高，占用业主的位置好，这就导致一旦超市引流效果在下降，业主有极大动力裁掉或者缩小超市。有些大型超市，还在做是因为10年，20年前的租约签的好，还有利润，但是你自己观察，类似沃尔玛这种...
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20-01-29
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[商业零售]
[巴菲特]
寻巴菲特：
巴菲特：零售企业必须时时刻刻保持聪明过人
作者：失落沙洲链接： https://xueqiu.com/2014265372/135713068巴菲特在50多年的投资生涯中，非常关注零售业，收购了内布拉斯加农具商城等多家零售企业，也买入了沃尔玛、好市多等零售股。他本人坦言：。但是他本人坦言：零售业竞争太残酷了，找到一个能够持续赔钱的零售企业十分困难，找到沃尔玛这样的超级明星零售企业非常困难，找到投资超级明星零售股的良机更是...
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19-11-14
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[商业零售]
[永辉超市]
寻巴菲特：
永辉超市Q3业绩点评：这样的跌不外乎两个主因
https://xueqiu.com/1199198130/134478028$永辉超市(SH601933)$ 这样的跌不外乎两个主因：业绩不如主流预期、原本给予高估值的创新业态不太理想。一、业绩不如预期（数据来源业绩快报）1.1、营业收入：Q3单季度营业收入为223亿元，同去年Q3单季增速为22.25%；单纯从营收的角度来看，只能说一般般，毕竟17-18年的股权激励方案中，业绩考核是云超业务（剔除所有创新业...
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19-10-24
浏览：320
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[商业零售]
[苏宁易购]
寻巴菲特：
苏宁调研笔记：零售基因下的“新零售” 能玩出什么新花样？
来自 李妍的雪球原创专栏跟随雪球的走进 $苏宁易购(SZ002024)$活动，我们来到了飘着桂花香的南京。此次调研，重点探访了苏宁的智慧零售业务，包括苏宁小店、苏宁极物、以及颇具未来概念的苏宁无人店。这些线下店，肩负着苏宁下一个重要的战略方向，即在数据的支撑下进行资源整合，将线上线下资源打通，欲在最后一公里截取用户流量。所谓的智慧零售，和数字零售、O2O、...
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19-10-22
浏览：218
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[商业零售]
[永辉超市]
寻巴菲特：
线下零售系列研究之生鲜大当家---永辉
来自 李妍的雪球原创专栏线下流量越来越受到巨头的重视， $阿里巴巴(BABA)$投资 $苏宁易购(SZ002024)$，高鑫零售（欧尚，大润发），三江购物，百联集团（联华超市）等线下卖场，开盒马店，苏宁投资家乐福中国，万达百货，迪亚天天，腾讯投资 $永辉超市(SH601933)$，唯品会也于近期开始尝试开线下店。新零售与传统零售的边界会不会越来越模糊？我想写一个关于线下零售的系...
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19-06-29
浏览：280
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[商业零售]
[高鑫零售]
千百梦：
高鑫零售2018年报印象
1. 本以为马大师入驻以后，实体店叠加线上，收入会上升，阿里巴巴对零售管理体系的改造，会带来效率提升，然后改造1年的成绩来看，似乎大出意料： 收入增速不仅没有提升，反而出现有史以来的首次收入负增长-2.9%！下半年收入负增长-6%！坪效、店均销售下半年均下降-10%。2. 好的看点是毛利率提升1.2个百分点，但运营费用提高1.4个百分点，完全抵消了毛利率的提升。估...
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19-03-13
浏览：1170
回复：千百梦19-03-13
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[商业零售]
[高鑫零售]
Richvest：
高鑫零售年报电话会
漫漫求索君 03-11 00:16 · 来自雪球$高鑫零售(06808)$ 年报电话会：1，2018H1同店打平；剔除家电2018Q4同店 -8.6%，全年同店-1.7%，各区域差不多都是同样程度下滑。受冲击比较大的是纺织和百货品类，2018年同店中生鲜为正，快消品小负，百货-6%，纺织-9%。2018Q4客流-10%左右。2，2018年11-12月，双十一、双十二冲击加上消费低迷的延续导致消费者信心不足是同店下滑...
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19-03-13
浏览：310
回复：Richvest19-03-13
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[商业零售]
[商业零售行业]
Richvest：
jiancai：TTPPRC 的六步商业模型系统
作者：jiancai链接： https://xueqiu.com/1848499908/120553950#comment这篇文章的意义，就是想和那些真正渴望赚钱的小伙伴们一起，深刻而严肃地探讨这个问题。一切商业活动的本质，都是对目标客户消费决策的理解和引导，下面我就把这个称之为 TTPPRC 的六步商业模型系统分享给你：趋势、流量、包装、产品、重复性消费、相应成本。1、趋势（Trend）：对大部分商人而言...
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19-01-30
浏览：523
回复：Richvest19-01-30
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[商业零售]
[商业零售行业]
Richvest：
股游记62：涨姿势，如何把上市公司的定向增发搞黄
股游记62：涨姿势，如何把上市公司的定向增发搞黄 http://www.jisilu.cn/question/52089最近举牌的多，要约收购的多，看起来低利率环境下，低估值的上市公司成了唐僧肉，不管是产业资本，还是险资私募，为了提高收益率都想上来咬一口，最近引起我关注的是一个小市值的上市公司新华百货（600785.SH），这个公司是个特别好的研究收购的案例。新华百货最神奇的地方，就是...
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15-12-19
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回复：Richvest15-12-19
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[商业零售]
[商业零售行业]
投资为乐：
零售是什么？一位在超市打拼了20多年的老总对零售业的23条感悟和解读！
零售是什么？一位在超市打拼了20多年的老总对零售业的23条感悟和解读！2014-08-04 酒业家关注我，请点击标题下方的蓝字“酒业家”（来源：中国商报·超市周刊 零售研究院特约专家李春波推荐）一、零售是变化零售业无时无刻不在变化，变化是绝对的，不变是相对的。零售业随着经济的发展而发展，而相应的调整也要“与时俱进”，包括业态的、商品结构的，组织架构的等等...
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14-08-05
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回复：投资为乐14-08-05
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Richvest
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Professor_Durrr 回复 宁稳：我觉得你说的有道理。实际上，我们现在讨论的都是核心地段自有物业的百货。我们看重的无非是物业的重置价值加百货业态目前还能带来的未来现金流的折现的现值。也就等于花钱买了一块商铺和附带的生意。百货业态的价值很难估计，因为百货业态无论今天如何盈利，都很难免会面对一个断崖式衰落，一旦遭遇冲击；而对于物业需要我们做很多基本...
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