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寻巴菲特:
我给山东省长写的信,举报张裕集团
作者:tinkle007链接: https://xueqiu.com/4265106074/124777755尊敬的刘书记,你好,作为"网红书记",刘书记讲问题讲得很透彻,分析问题非常到位,今年年初,书记开会"担当作为、狠抓落实"工作动员大会,在网络上引起巨大反响,我们深信在刘书记的带领下,山东能够脱胎换股,换发新的生机。2018年10月20日下午,刘书记来到张裕国际葡萄酒城,察看葡...
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19-04-10
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狮峰紫玉:张裕左右为难
狮峰紫玉来自雪球 修改于2016-12-26 17:49张裕左右为难。 https://xueqiu.com/6850651786/79404691按:这是本人刚刚发表在《证券市场周刊》的文章。原稿强调了张裕面临的问题不仅仅是外酒的冲击,其实张裕庞大的销售体系、机制也是羁绊,强调了葡萄酒电商的作用(会异军突起,加快外国葡萄酒扩散)等等。张裕面临的问题非常严峻,不可能在短期内克服。张裕A股下跌空间依...
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16-12-27
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杯酒人生:国产葡萄酒,未来投资价值几何
杯酒人生来自雪球 修改于今天 11:11国产葡萄酒,未来投资价值几何 https://xueqiu.com/9262059293/75793901 很长一段时间,没有关注葡萄酒市场了。最近跟圈内一些朋友做了一些深入沟通,上个月有机会去宁夏贺兰山东麓参观,接触了一些酒庄,并做了一些思考,葡萄酒国内市场出现的新特点,新趋势,值得长期关注。目前上市公司葡萄酒已达7家,A股的张裕A和威龙等5...
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16-10-11
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张裕2016年中报分析
金色沃土来自雪球 修改于今天 13:22https://xueqiu.com/2058613014/74464270张裕2016年中报分析1、对2015年开始呈现明显回升势头的葡萄酒行业(尤其是进口出现幅度较大增长速度),2016年前5个月在主营业务收入同比增长7.8%的前提下,利润总额仅同比增长0.1%(而2016年1月开始,进口红酒进入单价上涨过程中),我们认为符合红酒行业在国内消费属性,需求市场一方面存...
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16-09-03
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我为什么抛了部分银行股换张裕(作者:展尘)
我为什么抛了部分银行股换张裕(作者:展尘) http://blog.sina.com.cn/s/blog_6301ba930102vy8q.html 我们投资是要做一定行业组合的,除非像13-14年之间银行及其低估,甚至连浦发,兴业都跌倒0.6PB,那就不考虑别的行业,满仓银行都无所谓。但现在银行价值回归了一些。按照优质银行起码值2.5PB来估值,浦发,兴业招行还有翻倍的空间毋庸置疑,但已经不那么低估了...
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15-12-03
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张裕的突围(作者:山涛)
张裕的突围(作者:山涛) http://blog.sina.com.cn/s/blog_6301ba930102vy8n.html 张裕的突围关键,一是掌握上游的优质酒庄,二是渠道和广告的投入。 消费者非常关注产品品质的消费品,奢侈品算一类,要吃进嘴巴的东东也要算一类。奢侈品是因为定位摆在那里,爱马仕自己负责鸵鸟的饲养,饲养内容包括鸵鸟每天吃什么,每天几点要奔跑等。采用这样高成...
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15-12-02
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张裕B研究2015.9
张裕B研究2015.9 (2015-09-03 12:20:55)http://blog.sina.com.cn/s/blog_636d6c940102w283.html大海yi一舟一、 困难与问题1. 进口红酒对国内红酒行业构成了持续的竞争压力。尤其是越来越多国家的红酒将享受优惠关税直至零关税进入中国市场。2. 公司对外收购洋品牌,对内有巨额固定资产投资(在资产负债表中体现为巨额的在建工程)。投资风险不可...
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15-09-10
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张裕大举并购布局进口酒
张裕大举并购布局进口酒来源: 21世纪经济报道 2015-04-04 http://stock.10jqka.com.cn/20150404/c571560730.shtml本报记者文静成都报道如果说去年10月,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司在法国全资成立第一个对外投资公司,负责投资并购葡萄酒还仅是试水,那么,2015年是张裕大举海外并购的元年。刚结束的全国春季糖酒会期间,张裕在烟台总部成立的五大葡萄酒事业部首...
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15-04-07
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对国内葡萄酒市场的几点判断
杯酒人生:对国内葡萄酒市场的几点判断http://xueqiu.com/9262059293/32493031由于市场葡萄酒投资标的少,且龙头企业绵绵下跌,市场关注度低迷。近期随着龙头趋稳,机构调研频率也加大,关注度有所提升。在与业内和投资的朋友探讨了对国内葡萄酒市场的看法,简单整理以下几个观点,仅供参考。1、葡萄酒行业与白酒行业一样,从二季度开始,销售整体企稳,筑底基本完成...
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14-10-28
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张裕:中山公园家乐福销售情况调研——写在大跌之际(作者:跏趺问心)
张裕:中山公园家乐福销售情况调研——写在大跌之际(作者:跏趺问心)http://blog.sina.com.cn/s/blog_6301ba930102efoy.html 写作本篇之际,正值张裕B大跌,自从大跌之后,各种事后诸葛亮都出来了,有人说怎么张裕B跌A不跌啊,有人说这是调整某某指数的原因基金换马,有人说不是5月15日就有这个消息了么······真是有趣的紧,像极了我们常见的分析...
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14-06-04
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由张裕B大跌引发的关于逆向投资的讨论(整理:重庆大学金镝)
由张裕B大跌引发的关于逆向投资的讨论(整理:重庆大学金镝) http://blog.sina.com.cn/s/blog_6301ba930102efol.html大道至简-荣令睿:张裕b,企业产品需求下降,或者市场竞争格局发生巨大变化导致产品竞争力减弱,公司隐藏问题暴露等,股价下跌幅度基本会超过投资者的想象。比如曾经的比亚迪、雨润食品、张裕、白酒等,未来还会是谁?大道至简-荣令睿:我写...
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14-06-04
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目前张裕存在的问题(作者:慢慢慢慢)
目前张裕存在的问题(作者:慢慢慢慢) 最近较关注酒业,在信息搜集过程中,注意到张裕的下面几个问题。1、品牌销售网络优势减弱 电子商务发展为国际酒提供了广泛的渠道,打开相关酒类网站,满目皆是欧洲和新世界的洋酒,张裕原先在国内的相对渠道优势减弱。2、电商渠道压低毛利 电商的发展拓宽酒类销售的同时,也创造了一个更充分的竞争环境,酒类公...
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14-01-26
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任俊杰“张裕2013中报”雪球访谈录(整理:重庆大学金镝)
任俊杰“张裕2013中报”雪球访谈录(整理:重庆大学金镝)访谈时间:09月04日 15:00 - 16:00任俊杰,投资类书籍《 奥马哈之雾》作者之一 http://blog.sina.com.cn/s/blog_6301ba930102ebq3.html 张裕近日发布中报,上半年实现营业收入25.39亿元,同比下降15.71%,归属于母公司净利润7.41亿元,同比下降19.60%,其中2季度单季度的收入和净利润分别为6.91亿元和1.70...
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13-09-20
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张裕投资分析报告
张裕投资分析报告 荣令睿20130415 http://blog.sina.com.cn/s/blog_5d29e2520101934h.html1. 主要产品及市场供需1.1. 主要产品张裕公司是中国第一家工业化生产葡萄酒的企业,建厂初期“以葡萄酒为主,白兰地次之”,产品品种只有二十余种。经过120年的推陈出新,张裕公司的产品发展以白兰地、葡萄酒、保健酒和起泡酒为主,产品种类达三百多个。2005年,张裕各种酒生产...
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13-09-10
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谈谈张裕
塔木德资产:谈谈张裕http://xueqiu.com/9334286074/24463271去年9月中旬的时候投资了张裕B,虽然未深套,但着实让人郁闷。不得不承认,当初未能清楚认识到估值调整引发的价格下跌与行业竞争格局变化导致的价格下跌完全是两个概念,产业的调整绝非朝夕之事,行业的剩者一定是需要用血和命才能换来。 进一步对张裕的竞争优势梳理,发现它的竞争壁垒真的太薄弱,不...
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13-07-18
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啤酒行业四强竞争格局以及造血能力
鹤flying:http://xueqiu.com/8385989671/24417908啤酒行业四强竞争格局以及造血能力现在啤酒行业四强格局。由于啤酒有销售半径,分为各个战场,目前状况分为3种。1种,竞争完成,第一名市场占有率高于40%,是第二名的2倍,竞争优势明显,这成为第一名的利润基地。比如燕京的广西,和北京。青岛的山东。雪花的四川等。2种,几强争霸,前四市占率达90%,但是互相之间...
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13-07-14
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浅谈进口葡萄酒在华的销售模式
mika:浅谈进口葡萄酒在华的销售模式http://xueqiu.com/8517287188/23827332进入夏季实在太多事,利用中午时间来和俩位朋友 @renjunjie @闲来一坐s话投资 聊聊关于进口葡萄酒在华的销售模式问题。销售从来都是企业的头等大事,而销售模式创新往往也是商业模式创新中最重要的一环。制造类的企业,如格力,他的直营店模式开辟了自身独享的一块市场空间,小米的互联网直...
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13-05-27
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进口酒有冲击,但是打不败张裕。
闲来一坐s话投资: http://xueqiu.com/3491303582/23794121 关于 $张裕A(SZ000869)$$张裕B(SZ200869)$,对 @闲来一坐s话投资 说: 诚如刘祖悦先生所提问,当前对张裕的认识应该从两个方面看:一是如何看待张裕目前的经营困境?二是如何看待张裕的发展前景。这两个问题清晰了,就抓住了投资张裕的“牛鼻子”。张裕的基本面是在那摆着的,“横看成岭侧成峰”,不同的...
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13-05-09
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张裕进口酒要占销售三成, 发力进口酒曲线救国
mika:张裕进口酒要占销售三成, 发力进口酒曲线救国http://xueqiu.com/8517287188/23515480先评论,再转载。张裕2年来无可奈何的境遇,加上股东和社会的压力,现在突然想起了在进口酒上来挽回逐渐被蚕食的市场,那么进口酒与自产酒在市场终端的相互竞争问题,他们的策略上如何能做到平衡呢?进口酒如果做得好,最大可能也就是挖了自己的市场份额,进口如果做得不好,...
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13-04-11
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中信国安葡萄酒业股份有限公司(ST中葡)投资价值分析
中信国安葡萄酒业股份有限公司(ST中葡)投资价值分析 (问张裕葡萄酒谁将争霸天下?)一、 开场废话我一直关注关注食品饮料板块,是基于这样一种简单的逻辑:上(比如有色)的火暴属于时势造英雄,没有合理与对错之分,根本无须研究,闭着眼买入就OK了,但无疑这种暴利不可持久。资源崛起源于全球尤其中国、俄罗斯、巴西、印度等“金砖四国”的和平崛起形成的对资...
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13-03-11
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