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[建筑]
[海螺水泥]
寻巴菲特:
水泥价格涨不停 龙头海螺水泥的护城河有多宽?
出品:新浪财经上市公司研究院作者:CICI导语:随着我国经济社会发展步入更加重视高质量与可持续发展、更加关注社会公平与民生福祉的新发展阶段,资本市场投资与公司价值评价的标准都需要与时俱进。为此,新浪财经将以新理念、新视角挖掘公司价值,寻找那些促进科技进步、繁荣市场经济、便利人民生活的中国好公司,与各位读者一起分享新动能、新经济领域的投资机会。...
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21-09-27
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王谢堂前燕
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我也是买了点,没想到,被套利了。 // Richvest:周一进004263套利的,正好做了轿夫
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[建筑]
[海螺水泥]
寻巴菲特:
高瓴资本建仓海螺水泥了,我们能抄作业吗?
作者:佰港城西瓜链接: https://xueqiu.com/9659937976/135472540微信公众号:爱上西瓜说西瓜君一直没有深入研究过周期股,以前只是简单看过 万华化学、 三一重工这两家公司的财务数据,或者是由于资本性支出比较大,或者是由于应收账款比较多,都不太合我选股的口味,所以就没有继续往下看了。最近看到 海螺水泥三季报的十大股东里出现了高瓴的身影,所以产生了兴趣。...
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19-11-09
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[海螺水泥]
寻巴菲特:
对水泥行业某公司的一些看法
作者:丹书铁券链接: https://xueqiu.com/9742512811/135449175估值低并不是买的理由,行业的变化以及持续性才是看点。1、水泥板块从周期行业向资源性转变。最近10年每年开采约40亿吨石灰石矿,随着环保升级以及可开采资源的减少,过往被忽略的矿山资源提升到新的高度。环保、矿山同时发力,资源属性显现。2、砂石骨料较短的时间内增加2~3亿吨的产能,促使水泥,混泥...
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19-11-09
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[中国建材]
寻巴菲特:
初探中国建材
作者:笨笨的投资者2链接: https://xueqiu.com/4364582897/126705257从去年卖光复星国际集中到金茂以来,已经将近一年对除金茂之外的任何标的都提不起兴趣。直到遇到中国建材。。。。有关建材的高质量分析文章已经很多,我能写的也就是大概梳理一下我的投资逻辑。1,建材的宋志平董事长,在缺少资金和资源的情况下,几乎凭借一己之力重塑了整个水泥行业。堪称伟大的...
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19-08-28
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[海螺水泥]
寻巴菲特:
再简单聊聊水泥和骨料
作者:涵涵好多鱼链接: https://xueqiu.com/5555900019/129322363水泥目前几年的市场空间基本就是年23亿吨左右。结论是量不好增价格涨需要环保持续严厉(否则很容易产能过剩供过于求)。水泥其实就是两磨一烧,没多高技术含量。石头和煤和管理(不然容易烧生和烧焦)对质量更重要。(烤好红薯要买入好的红薯,煤烤炉和有点经验的师傅,不然容易烧生和烧糊)。低成本...
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19-07-09
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[海螺水泥]
寻巴菲特:
5PE的中国建材,有机会吗
丹书铁券来自 Android修改于昨天 08:35某公司企业领导人在公开场合宣称税后利润达到100亿。细看财务报表仅有40亿净利润,另有商益、资产减值、应收减值60亿。究其损益:该公司并购而来形成有一定的商益,同时过往两年该公司注销子公司近100家,整合企业10多家。该公司作为水泥行业区域垄断龙头,经过减员增效整合后生意继续红火,预计未来3年年均利润在100亿以上。该...
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19-06-15
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[海螺水泥]
Richvest:
海螺水泥为何会“逆周期”运行?
来自 边塞小股民的雪球原创专栏水泥行业,这个典型的周期行业,在经过上一轮周期以后,本来应该在低位波动,可是却出现了“逆周期”运行的奇观。难道这个行业的已经迎来了春天了吗?我们看下图产能利用率是产能过剩的最直接体现,而当前的产能利用率已经跌破70,显然现在的水泥行业并没有改变产能过程的困境。但奇怪的是水泥价格却十分的强劲:从图中我们可以...
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19-02-26
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[水泥行业]
投资为乐:
金融危机的本质及水泥行业跨越危机的办法
金融危机的本质及水泥行业跨越危机的办法 http://www.dcement.com.cn/Article/201511/140835_3.html更新日期: 2015年11月09日 作者: 诸葛文达 来源: 世纪新峰水泥 摘要:产能过剰是经济发展的必然结果,金融危机是经济发展的必然阶段。善对产能过剩,善对金融危机,水泥企业才能减少产能过剩的伤害,平稳越过金融危机。2015,我们只是处在自相残杀的危机之中,我们已...
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15-11-13
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[海螺水泥]
投资为乐:
海螺水泥阶段评述
在路上73:海螺水泥阶段评述http://xueqiu.com/8897812712/53173698鉴于职业投资收益还不如业余的时候好,加上短期波动太影响心情,下周重返职场。本周五是我最后一个盯盘日了。写一下自己对海螺的操作计划。水泥行业最坏的时间正在过去,2016年 2017年不会更坏,但是实质性改善最早在2016年。批了大量项目,地方政府没钱,PPP推进很慢;房地产虽然有好转,但是目前是...
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15-07-31
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[海螺水泥]
投资为乐:
海螺水泥中报小记
feph:海螺水泥中报小记http://xueqiu.com/7452097264/31004422营业收入 287亿 同比22%,水泥销量1.14亿吨,同比9.8%。单位售价是涨的。营业利润73亿,同比102%,主要得益于占成本比重60%+的动力煤大跌。销售费12亿增加到13亿,管理费10亿到10.8亿,财务费用5.3亿降到3.7亿。应该说,费用控制优秀。经营性现金流81亿。净资本开支28亿,比去年略减,但是竟然是投资50多...
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14-08-22
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[海螺水泥]
Richvest:
再谈“海螺水泥的股权结构” (2013-08-19 13:34:39)
再谈“海螺水泥的股权结构” (2013-08-19 13:34:39)天地侠影 http://blog.sina.com.cn/s/blog_55afa4bb01019ob5.html去年,我曾写过一篇探讨海螺水泥股权的文章《 海螺水泥与海螺创投的股权结构》。最近,一篇《 海螺水泥股东谜团:海创间接成第一大股东》,在财经媒体沸沸扬扬。目前,海螺水泥由海螺集团控股,持股比例36.20%。海螺集团由安徽省国资委控股,持股51%(...
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13-08-20
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[海螺水泥]
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海螺水泥《主题:2012年度现金分红说明会》
海螺水泥《主题:2012年度现金分红说明会》(转载自公司网站, http://www.conch.cn/interview.asp?vid=1102)与会公司人员:纪勤应:执行董事、总经理郭景彬:执行董事周波:总会计师杨开发:董事会秘书说明://……//标注为提问者或回答者名称,网名或真实姓名;10036//天地侠影//去年12月份,青松建化的大股东分别进行了2次大宗交易减持,每次各1000万股,减持价格分别...
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13-07-30
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海螺归来
海螺归来 (2013-07-03 22:09:12)http://blog.sina.com.cn/s/blog_55afa4bb01018r8u.html很久没有更新博客,也许是习惯了写微博的缘故。每每看到还有一些朋友,执着地每天访问我这没有任何更新的博客,我的心,总是感到十分的歉意。回国已经两个星期了,今天刚从仰慕已久的海螺水泥总部芜湖回来。这次与以往不同,现在与过去不同。我个人感觉,中国又走在改革的十字路...
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13-07-07
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海螺水泥财务数据解读
william头盔: 海螺水泥财务数据解读 修改于10-25 08:29 来自雪球 http://xueqiu.com/9273139325/22340560 $海螺水泥(SH600585)$ 如果资产负债表的资产栏被高估了,负债栏又存在大量的负债,那么这个公司就相当危险了。相反,这个公司就大有看头了,海螺水泥(以下简称海螺)就是一个这样的公司。真的吗?那就一起来看看海螺水泥上市10年的财务数据吧。我是比较喜欢...
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12-10-31
浏览:555
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海螺水泥与海螺创投的股权结构
海螺水泥与海螺创投的股权结构(2012-08-26 18:23:18)天地侠影 http://blog.sina.com.cn/s/blog_55afa4bb01011qn2.html 海螺集团控股海螺水泥36.20%,其中安徽国资委占51%,就是18.462%,名义上的海螺水泥大股东。海螺创投占海螺集团的49%,也就是17.738%;但是海螺创投还直接持有5.41%的海螺水泥,通过控股100%的海螺建材设计院持股0.55%,甚至平安信托手上1.32%的海...
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12-08-27
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回复:Richvest12-08-27
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访谈:天地侠影谈海螺水泥及水泥行业投资机会
访谈:天地侠影谈海螺水泥及水泥行业投资机会天地侠影访谈时间:7月3日(周二)10:00-11:00 访谈链接: http://xueqiu.com/talks/item/20120389天地侠影博客: http://blog.sina.com.cn/s/blog_55afa4bb01010drw.html 雪球网友:有个报道,说中国的人均水泥消费量非常高,侠影兄如何看?中国人均水泥消费量,不但已经是世界第一了,而且超出任何国家的1倍以上,排名第二...
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12-07-03
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中国建材能逃脱破产的命运吗?
中国建材能逃脱破产的命运吗? (2012-06-18 20:24:31) 天地侠影 [图片] http://blog.sina.com.cn/s/blog_55afa4bb0100zzou.html 海螺终于下狠手了! 6月上旬,浙江停窑10天刚结束,建德海螺两条生产线全部重新点火,但是却把水泥价格再次下调70元!江苏南京附近也下调40元! 江浙水泥同时进入2时代!海螺目前在华东市场,终于开始不想挣钱了! 《销售低迷,浙江水...
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12-07-01
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中国建材的幕后黑手!
中国建材的幕后黑手!(2012-06-26 19:03:46)因为一名网友在我的博客里转帖了“中国建材收购四川嘉华”的消息,我很好奇,继续做了点研究。包括以下蓝字部分。 嘉华集团正式加盟中国建材消息来源:四川嘉华公司网站链接: http://www.jiahuaeg.com/news_show.asp?id=293 为顺应水泥行业结构调整、产业整合的趋势,从2012年3月1日起,四川嘉华企业(集团)股份有限公司...
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12-06-27
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