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转债上市‖宏川欣旺龙大:疯狂!全都要开盘临停

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更多 onebrush发布于:2020-08-06 21:15

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明天(8月7日),除特发转2发行外(见今日头条推文),还有3支转债发行:宏川转债、欣旺转债和龙大转债。不出意外,这3支转债开盘都将触发临停。

1.宏川转债

评级AA-,广东民营企业,发行规模6.7亿,6年票面利率较低(仅13.3%),转股价下修比较宽松,无网下。主营业务是为石化企业提供装卸、仓储、过驳、中转、物流链管理等服务,优势在于在长三角、珠三角等经济发达地区拥有自建码头。

2019年营收4.86亿,同比增长22%;净利润1.46亿,同比增长42%。今年一季度,营收1.34亿,同比增长13.6%,净利润0.32亿,同比增长26.2%。当前转股价值113.78,申购时转股价值为94.07。

给予宏川转债8%-10%的溢价,预计开盘价在123-125之间,临停30分钟。

2.欣旺转债

评级AA,深圳民营企业,发行规模11.2亿,转股价下修比较严苛,无网下。全球消费类锂电池模组龙头,全球市场占有率高达26%。是国内锂能源领域设计研发能力最强、配套能力最完善、产品系列最多的锂电池模组制造商之一,客户有苹果、华为、小米等。公司一般营收来自海外。公司也有动力类锂电池产品,不过目前规模不大。

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2019年营收252.4亿,同比增长21.4%;净利润7.51亿,同比增长7%。今年一季度营收52亿,同比增长11%;净利润亏损1.03亿,同比下降176.8%。当前转股价值114.94,申购时转股价值108.55。

给予欣旺转债12%-14%的溢价,预计合理价在128.5-131之间。因深市可转债上市首日集合竞价有效范围是70-130,所以开盘价大概率是130,将临停30分钟。

3.龙大转债

评级AA,山东民营企业,发行规模9.5亿,转股价下修比较宽松,无网下。主营业务是生猪养殖、生猪屠宰及肉制品加工,已形成全产业链发展模式。屠宰是公司最核心的业务,营收占比约66%。养殖规模较小,营收占比仅0.3%。

2019年营收168亿,同比增长91.6%;净利润2.41亿,同比增长36%。今年一季度,营收59.1亿,同比增长116.3%;净利润1.43亿,同比增长77.8%。今年上半年,净利润同比增长213.9%-224.4%。当前转股价值119.67,申购时转股价值105.23。

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给予龙大转债11%-13%的溢价,合理价位在132.5-135之间。因深市可转债上市首日集合竞价有效范围是70-130,所以开盘价极大概率是130,将临停30分钟。

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